Сделки и воронка
Сделки отражают продажи на каждом этапе. Воронка по умолчанию:
Новые → Квалификация → Переговоры → Успешно / Отказ
Создание сделки
- Перейдите в раздел Сделки.
- Нажмите Новая сделка.
- Укажите: контакт, название, сумму, этап, ожидаемую дату за крытия.
- Сохраните — сделка появится в воронке.
Перемещение по этапам
Перетащите карточку сделки на нужный этап или используйте кнопку «Переместить» в карточке. Система фиксирует историю переходов.
Параметры сделки
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Сумма | ожидаемая выручка по сделке |
| Вероятность | шанс закрытия, 0–100% |
| Дата закрытия | плановая дата |
| Ответственный | сотрудник, ведущий сделку |
| Оценка (score) | автоматическая оценка от 0 до 100 |
Закрытие
- Успешно — сделка переходит в этап «Успешно», сумма учитывается в отчётах и аналитике.
- Отказ — сделка переходит в этап «Отказ» с указанием причины.
Отчёты
Раздел «Отчёты» → «Воронка» показывает конверсию между этапами: сколько сделок перешло из «Новых» в «Квалификацию» и так далее.