Контакты
Раздел «Контакты» — единая база клиентов: покупателей, партнёров, лидов.
Создание контакта
- Перейдите в раздел Контакты.
- Нажмите Добавить контакт.
- Заполните поля: имя (обязательно), телефон, email, компания, теги.
- Нажмите Сохранить.
подсказка
Телефон и email можно добавить позже — из карточки контакта.
Карточка контакта
В карточке собрано всё, что связано с клиентом:
- Данные — имя, контакты, компания, теги;
- Сделки — все сделки контакта и их этапы;
- Сообщения — переписка по каналам (MAX, Telegram, Email);
- Активности — звонки, встречи, заметки, задачи;
- История — лента изменений карточки.
Поиск
Поиск работает по имени, телефону и email — начните вводить запрос в строке поиска, список отфильтруется мгновенно.
Массовые операции
Выделите несколько контактов галочками, чтобы:
- отправить массовое сообщение (Email-маркетинг);
- изменить теги;
- удалить.
Экспорт и импорт
- Экспорт: кнопка «Экспорт» выгружает текущий список в CSV.
- Импорт: формат CSV, колонки
name, phone, email, company, tags. Дубликаты по email не создаются.